1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в научной сфере, сходит с автобуса. Он снимает комнату в небольшом пансионе. Хозяйка, пожилая и очень добрая женщина, встречает его как родного.
Одной из главных причин его приезда стал сын. Мальчик живёт не с ним, а у родителей жены. Мужчина навещает его, эти встречи полны тихой грусти.
Чтобы остаться в городе, он находит место в местном ЗАГСе, точнее, в бюро, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового, немного замкнутого сотрудника. Но у него есть своя цель: в архивах он надеется отыскать хоть какой-то след, любую бумагу, связанную с его матерью. Её прошлое окутано тайной.
При этом чувствуется, что он постоянно настороже. Взгляд его часто скользит по толпе на улицах, будто выискивая кого-то. Или, наоборот, стараясь не встретиться с чужими глазами. Он не просто приехал на карнавал или к сыну. Кажется, он от кого-то прячется.