В тридцать втором году два брата, Смок и Стэк, снова оказались в том месте, где родились. Их городок стоял там, где воды Миссисипи растекаются по земле. Много лет их здесь не было. Они прошли через окопы великой войны в Европе, а позже окунулись в чикагский мир гангстеров. Теперь они вернулись.
Они решили купить участок земли со старыми сараями. Хозяином был человек с жестокими взглядами, ненавидевший всех, кто был на него не похож. Братья заплатили ему. Их задумка была проста — открыть бар, где могли бы собираться те, кто целыми днями трудился на окрестных плантациях. Они хотели, чтобы там звучала музыка.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он играл на ней блюз. Мелодия лилась такая глубокая и печальная, что, казалось, в ней слышалась вся боль этих мест. Звуки гитары вышли за стены бара и достигли ушей одного странного прохожего. Он был ирландцем, и в его жилах текла не кровь, а нечто иное, делавшее его бессмертным. Музыка привлекла его, заставив замедлить шаг и прислушаться.