Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать высадку в Европе, и победа уже видится не за горами. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто чудовищное. Совершаются зверские, словно ритуальные, убийства. Никто из выживших свидетелей не может толком описать преступников — говорят, лица каждый раз разные. А на месте каждого преступления неизменно остается нарисованный портрет жертвы. За эти странные, леденящие душу рисунки и беспощадность всю шайку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании следователи все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. За ней скрывается нечто куда более страшное, и истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением в деле появляются новые, неожиданные повороты, и тень подозрения ложится на каждого, кто к нему причастен.