Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден скрываться. Его собственный дядя, желая завладеть состоянием племянника, подослал к нему убийц. Мальчику приходится бежать из Москвы в Нижний Новгород, где, по его сведениям, живет старый товарищ отца, способный помочь.
Для защиты в пути Иван нанимает первого попавшегося крепкого мужика по прозвищу Волчок, известного кулачного бойца. Их задача кажется простой — добраться до Нижнего целым и невредимым. Однако путешествие сразу же идет наперекосяк. Изнеженный барин, мечтатель и эстет Ваня и угрюмый, грубоватый Волчок терпеть не могут друг друга. Им предстоит долгая и полная опасностей дорога, способная перевернуть жизни обоих.