Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели лишь звонить и запускать простую игру, во дворах из динамиков лилась музыка Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто имели тёмные дела. Три приятеля, Юра, Птаха и Олег, пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они оказываются в опасной переделке. Из беды их вытаскивает бродяга, которого все зовут Компот. Он скитается по городу в надежде подработать, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — очнулся как-то раз после сильных побоев, и память исчезла. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать, кем был Компот, и помочь ему вспомнить себя.