Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи оказался предан и принесён в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь могло быстро восстанавливаться, а конечности превращались в лезвия бензопил.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу — вернуться к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он познакомился с Макимой, своей загадочной начальницей, в которую постепенно начал влюбляться.