Нижний Новгород, девяностые. Двое парней, Серега и Саймон, крутятся при местном авторитете Сергее Михайловиче. Выполняют мелкие поручения. Как-то раз шеф дает задание — найти и доставить химика, который разбирается в производстве одного белого вещества. Но у ребят ничего не выходит. Михалыч, впрочем, решает не давить сразу — предлагает исправить оплошность. Нужно всего-то: зайти в одну контору, отдать чемодан с деньгами, забрать другой — с товаром. Казалось бы, дело простое. Однако на выходе их уже ждут. Корон, Бала и Баклажан — конкуренты, подставленные одним «оборотнем» в форме. Тот договорился с ними, чтобы кинуть самого Михалыча.