Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Сам чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и груз одной случайной, но непоправимой ошибки. Он боится темноты.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то нёс службу постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего закадычного друга.
Сверху давят беспрестанно. Нужно найти того, кто оставляет эти зловещие символы. Остановить его до следующей жертвы. Два разных человека, объединённые одной тяжёлой целью, начинают свою охоту в холодном ночном городе.