Смоленск выглядит как обычный город в центральной части России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они должны отдать одного из своих стражникам для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще недалеко от города находят тела юношей, лишённые крови. Это ставит под угрозу их привычное существование. Теперь местной вампирской общине во главе со старейшим — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, нужно как можно быстрее найти того, кто нарушил установленный порядок.