Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи сообщают ему неутешительный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее видится туманным. Эти обстоятельства подталкивают Уайта к рискованному решению: он решает наладить производство метамфетамина. В помощники он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз кстати — Пинкман и сам варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.