Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти типы выслеживают уцелевших людей, после чего расправляются с ними с особой жестокостью. Параллельно доктор Келсон вводит массивному альфе успокоительную смесь, чтобы держать того в покорности. Однако он постепенно замечает нечто тревожное — в глазах создания проступают проблески явного осознания происходящего.