Чэнь Пинъань вырос в тихом городке на севере. Дни его текли небогато, но мирно. Пока в одно утро на улицах не появились незнакомцы. Те самые волшебники и драконы из бабушкиных сказок вдруг стали явью. Теперь юноше приходится сжимать рукоять меча и бросать вызов собственной судьбе.