Детективы Дрю Фостер и Кара Вон ведут непростое дело. Расследование касается странной болезни, передающейся половым путём. Её внешние проявления выглядят почти как художественные изменения, но за этой красотой скрывается смертельная опасность. Работа осложняется давлением. Коррумпированные чиновники мешают расследованию, а за самими детективами начинает охотиться наёмный убийца. Всё указывает на то, что они столкнулись не с обычным преступлением, а с тщательно спланированным заговором, уходящим корнями в правительственные круги. Теперь Фостер и Вон должны не только найти источник загадочной болезни, но и выжить, постоянно скрываясь и пытаясь докопаться до правды.