В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой рукой, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на смелый шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По его зову в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и с запада. Они возводят храмы из светлого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю. Достигнув вершин могущества, Андрей становится главным князем на Руси. Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов у него появляется. Вокруг князя постепенно сгущается тень: рождаются тайные сговоры, плетутся опасные интриги, зреет измена.