В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и угроза войны витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто её создал и зачем она здесь?
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что это дело поможет ему обратить на себя внимание государя Александра Третьего. Поиски приводят его в Тулу, к старому мастеру, которого все когда-то звали Левшой. Мастер давно забыт властями, но его умение по-прежнему поражает.
Неожиданный союз офицера и ремесленника открывает им дверь в мир дворцовых тайн и скрытых угроз. За простой, казалось бы, безделушкой кроется сложная сеть заговора. Чтобы докопаться до сути, им придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть старые секреты знатных семей и решить, что важнее — присяга или личные убеждения. От их действий теперь зависит не только спокойствие державы, но и их собственная жизнь.