В семнадцатом столетии берега Японии оставались недоступными для чужеземцев. Судьба забрасывает сюда англичанина Джона Блэкторна, чей корабль разбивают шторма. Оказавшись в плену в этой неведомой земле, он балансирует на краю гибели. Со временем его судьба переплетается с судьбой даймё Торанаги, ведущего борьбу за влияние. Изгой-иноземец постепенно становится одним из самых доверенных советников могущественного самурая.