Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Годами он ходит на пробы, получает редкие эпизоды, а потом и вовсе теряет роль в "Американской истории ужасов". Вслед за работой уходит и девушка, забрав свои вещи без лишних слов. В один из таких вечеров Саймон оказывается в полупустом кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там он встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера после роли Мандарина застряла в глухом тупике.
За разговором Тревор делится новостью: один известный европейский режиссёр задумал переснять "Чудо-человека" — ту самую ленту, которую Саймон в детстве пересматривал десятки раз. Для обоих это становится шансом. Саймон хочет сыграть главного героя, а Тревор присматривается к роли его друга, который в сюжете оказывается предателем. Так начинается их странный союз — попытка прорваться обратно на экран, скреплённая общей надеждой и постепенно растущей дружбой.