Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако родине вновь грозит беда. С неба надвигается гигантская туча неизвестного происхождения, угрожая поглотить солнечный свет и превратить день в кромешную тьму. Отложив личные заботы, витязи спешат навстречу угрозе. В это время коварный торговец Колыван, словно только этого и ждавший, собирает банду из приспешников Бабы Яги и нападает на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри устремляются на выручку Князю, защищают столицу и верного коня Юлия.