Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там его дни заполняет наблюдение за иностранцами, и постепенно он задается вопросом: туда ли он движется?
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить группу, грабившую сберкассы. Это привлекло внимание, и ему предложили перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города.
Володя Наумов, закончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, попавшей на «Ленфильм». На новом месте ему поручают работу, связанную с противодействием идеологическим угрозам и возможным терактам.