Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без основной работы. Ему нужен заработок, пусть даже на короткое время.
В тот же период Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и значительного состояния, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там по-прежнему действуют жёсткие расовые законы, а разделение людей по цвету кожи — обычная практика.
Ширли ищет человека за руль, способного быть заодно охранником и помощником в непредвиденных ситуациях. Его выбор падает на Тони.
Они абсолютно разные. Их мировоззрение, привычки, вкусы — всё противоречит друг другу. Но это путешествие, это вынужденное соседство в машине на долгие мили оставит неизгладимый след в судьбе каждого. Никто из них не останется прежним после этой дороги.